M&Aアドバイザリー
M&A advisory

業務内容

・ファイナンシャルアドバイザリー(FA)業務

M&A戦略の立案/ロングリスト作成/買手・売手候補先探索/ 取引プラン(スキーム)の提案/交渉・契約書に関する助言/ 企業価値算定/クロージング(取引完了)までの業務サポート

・デューデリジェンス(DD)の実施

事業/財務会計/税務/労務/法務等の各種DD

・PMI(経営統合)支援

M&A実行後の統合プランの策定及び実行/各種許認可の承継・取得/売手側の清算支援

特徴・強み

・それぞれのお客様に最適な取引スキームをご提案

中小企業のM&A黎明期より大手コンサルティング会社で経験を積んできた 弊社の公認会計士や中小企業診断士により、通常のM&Aアドバイザーには 難しい取引スキームをご提案し、お客様のニーズや状況に最適な形での取引を 実現いたします。 例として株式譲渡のみでなく、事業譲渡や会社分割、さらに細かい事業別にばら売りも検討の上ご提案しております。 株式譲渡による売却額と事業ごとのばら売りによる売却額の総額とを比較して、売り手側の手取りを最大化することにより、不採算企業のM&Aにおいてオーナーが自己破産することなく借入金から解放されます。

・独自のネットワークを活かした取引候補先探索

提携先の金融機関からの情報に加え、独自で構築したネットワークを活かして、 多様な業種の相手候補先を 探索することが可能です。

・M&Aの迅速かつ着実な実行

経験豊富な専門家がそれぞれの取引の論点となる事項をいち早く抽出しながら 交渉やクロージングに向けた業務をご支援できるため、様々なリスクを視野に 入れながらも、スケジュールに沿った取引の実現が可能です。

案件事例をご紹介しています

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